要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入(rù)实施种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总(zǒng)理刘(liú)国(guó)中近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服(fú)务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细了(le)解(jiě)农业科技研(yán)发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他(tā)强调(diào)，科(kē)技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘(pán)，关(guān)系(xì)着(zhe)每个人的(de)饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚(liáo)主义，大力弘扬“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协(xié)同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域等(děng)政策(cè)形(xíng)成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费场景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则(zé)，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则(zé)，分(fēn)步推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的(de)审核(hé)注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全面启动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安全工程(chéng)。要开展城市(shì)基础设施普查，建立(lì)覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市(shì)基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安(ān)全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市(shì)业(yè)务到(dào)了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能(néng)制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上(shàng)海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪布局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心(xīn)技术(shù)优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车(chē)给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板改革先(xiān)行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会(huì)将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大家(jiā)想交易的(de)指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活(huó)跃度和流(liú)动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价(jià)办法进行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评(píng)价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意(yì)见，修订将评价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸至债券(quàn)项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的(de)各(gè)大业(yè)务也开(kāi)始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的一(yī)周；原油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电(diàn)装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务(wù)总监(jiān)拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康(kāng)进(jìn)行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保(bǎo)险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

伊拉克是不是被灭国了　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能(néng)源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业(yè)基地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)伊拉克是不是被灭国了股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘(伊拉克是不是被灭国了sōu)内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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