新能源汽(qì)车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新(xīn)能源汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但随之(zhī)而来的是(shì)补能问(wèn)题。和通(tōng)过技术(shù)创新进步即(jí)可解决的续航里(lǐ)程问题(tí)不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补能方式暂时只有(yǒu)两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电(diàn)无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的(de)汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会选(xuǎn)择充电补(bǔ)能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质量(liàng)不一(yī)的(de)充电设施，尚未(wèi)能(néng)满足需求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈利(lì)的充电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市(shì)场规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场(chǎng)规模(mó)将会(huì)扩大(dà)3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行(xíng)业乱象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否(fǒu)认这是一个有着极大潜(qián)力的市场，哪怕(pà)是处(chù)于“价格(gé)换空间”的(de)内(nèi)卷(juǎn)阶段(duàn)，也吸(xī)引着(zhe)无数玩家前(qián)仆后继地(dì)进(jìn)场(chǎng)。在进场的大批(pī)企业中，有一(yī)家(jiā)企业正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯(sī)达克上市。作为重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场景(jǐng)之余(yú)，迅(xùn)速对(duì)行业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布(bù)2022年第(dì)四季度及(jí)全年未经(jīng)审计财务报告。财报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传(chuán)统燃油车保有(yǒu)量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续(xù)增长，并于2036年超过传统燃(rán)油车。这意(yì)味着，身处充电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露(lù)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)数据显(xiǎn)示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电网络运营商能(néng)链(liàn)智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的(de)比(bǐ)例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电(diàn)市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行(xíng)业发展迅(xùn)速(sù)，但对于广大新能(néng)源车主的充(chōng)电服务痛点尚未完(wán)全得到解决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场(chǎng)的绝(jué)佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决(jué)车(chē)主们(men)的痛点(diǎn)，谁就能成为充(chōng)电服(fú)务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八(bā)部(bù)门发(fā)布《关(guān)于组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的(de)通知》（下称(chēng)《通(tōng)知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适(shì)度(dù)超前的充换电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领域新能(néng)车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区(qū)充(chōng)电车位占比(bǐ)不低于小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与(yǔ)充(chōng)电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万台公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成员单(dān)位总计上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均新(xīn)增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商机(jī)构对需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报(bào)观点认为，充电桩是(shì)支撑新能(néng)源汽车市场健(jiàn)康快速(sù)发展的重要基础设(shè)施建设之(zhī)一，未来将加速(sù)完成向高功率快充的方向(xiàng)技术(shù)升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而带(dài)动(dòng)新能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规(guī)模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车市场不断(duàn)超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构预(yù)测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流(liú)充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中(zhōng)国国内充(chōng)电桩(zhuāng)市(shì)场(chǎng)规(guī)模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽车市(shì)场的高速增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和688.7万辆，同比分别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新能(néng)源(yuán)汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认(rèn)为，新能源(yuán)汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车(chē)销(xiāo)量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源汽车(chē)市场全年销量有望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车(chē)数量持续上升，对应的是补能需求的持(chí)续扩大，所需要的(de)充(chōng)电(diàn)桩数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数(shù)量达(dá)到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增(zēng)长约(yuē)65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直流充电(diàn)桩76.1万(wàn)台(tái)、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)277.2万(wàn)台（含(hán)直流充电(diàn)桩117.1万台、交流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快(kuài)速补(bǔ)能是新能源汽车技(jì)术进步的重要发展方向(xiàng)。天(tiān)风证券(quàn)研报指出，除了(le)在自家停车位等可以长时(shí)间停放的场景(jǐng)下，在短时停(tíng)靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能(néng)的需(xū)求(qiú)，更高比例(lì)的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动(dòng)快充技术(shù)发(fā)展，未来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压快充技(jì)术是当(dāng)前(qián)车企(qǐ)实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压(yā)平(píng)台(tái)车型将于2023年陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分(fēn)散化趋势却(què)拖慢了新(xīn)能源汽车的(de)发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技(jì)术门(mén)槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高(gāo)，目(mù)前国内充(chōng)电(diàn)桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超(chāo)过300家(jiā)，供应商数量多，使得大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础设施(shī)依赖(lài)土地和资(zī)本，因此(cǐ)本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据(jù)了(le)解，各(gè)地的城投(tóu)、国投(tóu)、环(huán)投(tóu)、商业地产等资产持(chí)有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都会(huì)积极(jí)参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充电市场已经呈现出分散(sàn)化(huà)的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超(chāo)过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋势正进(jìn)一(yī)步(bù)削弱新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需(xū)要(yào)面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设(shè)施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足；不同充(chōng)电运营商充(chōng)电网络间形成信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施利用率低、盈利模(mó)式单一(yī)；缺乏充电场(chǎng)站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需要(yào)标(biāo)准统(tǒng)一的行业规范(fàn)和服(fú)务。

　　中金(jīn)公司(sī)研(yán)报曾点明充(chōng)电(diàn)运营商供应(yīng)格局分散的(de)原因。“我们认为，根本(běn)原因在(zài)于运(yùn)营商自建(jiàn)桩受限于资(zī)金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前(qián)的运营商转变为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资(zī)源的(de)第三方建设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代表(biǎo)的(de)二线及新增运营商迅速获(huò)得市(shì)场份额。展望(wàng)未来(lái)，我们认为充电(diàn)桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有(yǒu)本地优质土地资源(yuán)的地方国企、小工(gōng)商业有望维(wéi)持(chí)建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的(de)巨大差(chà)异。中国汽(qì)车(chē)流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新(xīn)能源汽车(chē)下乡(xiāng)目(mù)前更多停留在口头阶段，事(shì)实上做的(de)远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如(rú)何破局？

　　如(rú)今，新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)与充电桩已落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意(yì)的是，随着(zhe)各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源(yuán)汽车渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充(chōng)电服务全包模式(shì)的(de)企(qǐ)业(yè)将会在(zài)这场赛跑中占据(jù)领先(xiān)优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设的(de)目标群体提出的一站式解(jiě)决(jué)方(fāng)案，目标客户包含(hán)地(dì)方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服(fú)务商凭借(jiè)业内积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运维的三(sān)位(wèi)一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及后续(xù)运营运(yùn)维服务费(fèi)分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包模式(shì)有效解决充电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善(shàn)整个产业链的盈(yíng)利(lì)状况和消费(fèi)体验。能(néng)提供全(quán)包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智(zhì)电(diàn)正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储(chǔ)能系统集成商与统服务商海博思(sī)创成立(lì)合资(zī)公司(sī)——能链海博，发(fā)挥双(shuāng)方各自在(zài)用户、产品(学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生pǐn)、技术和运营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生局多元化(huà)储能解决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了(le)解，能链海(hǎi)博聚(jù)焦用户侧储能，拉(lā)动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能，逐步落地“光储充检服(fú)”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解决充电基础设施电力增容扩(kuò)容(róng)、快速安全(quán)充电、电池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽(qì)车车主带来智能、高效(xiào)、安全的充电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体(tǐ)化充(chōng)电(diàn)站(zhàn)，实际(jì)上(shàng)便是储能(néng)电站叠加智能(néng)检查(chá)及车主(zhǔ)服务。储能(néng)电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时(shí)，通过电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参(cān)与(yǔ)市(shì)场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一(yī)来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从而(ér)推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平(píng)台(tái)订(dìng)单来了(le)成立合资公司(sī)——智电来了(le)。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多(duō)多(duō)的自驾游更是(shì)成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修(xiū)等在内的(de)一站式服务(wù)，并(bìng)联合战略合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足(zú)新能(néng)源(yuán)车主在旅游目的地就(jiù)近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务(wù)。只不过，通过充(chōng)电机器人进行自(zì)动(dòng)补能(néng)的解决方案，仍(réng)为时(shí)尚早(zǎo)。相(xiāng)比起这种需要结合新技(jì)术的解决(jué)方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主(zhǔ)要攻略(lüè)的战场。

　　能链(liàn)智(zhì)电将(jiāng)传统行业做法与新兴(xīng)技术手(shǒu)段相结(jié)合，不仅推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民(mín)币，同比激增(zēng)177％；第(dì)四季度净(jìng)收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，由于能(néng)链智电的服(fú)务(wù)模式较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订单量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)已连接(jiē)服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新(xīn)能源市场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目(mù)标(biāo)实(shí)现。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设(shè)立亚太(tài)和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预(yù)计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮助(zhù)充电(diàn)站(zhàn)参与电力交易市场，并(bìng)为更广泛的电网提供削峰(fēng)填(tián)谷等各种支持服务，助(zhù)力新(xīn)能(néng)源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场高速(sù)发(fā)展，已成为(wèi)市场共识：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题仍将是一(yī)段时间内新能源(yuán)汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充电服务商对充电服(fú)务(wù)行业进(jìn)行整合以及新应(yīng)用场景(jǐng)的(de)拓展(zhǎn)，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的(de)开(kāi)拓也将成为充电服(fú)务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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