兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你模棱两可是什么意思 模棱两可的人心机重吗敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。