要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思ng>美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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