要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(y嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念diè)中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di)子(zi)公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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