因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控(kòng)制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAN整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚D Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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