近(jìn)日，广发、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基金公司旗(qí)下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至(zhì)19日(rì)正式发售，募集(jí)规模上(shàng)限均为20亿元，合(hé)计募(m2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才ù)集上(shàng)限(xiàn)为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线的(de)中特(tè)估行情(qíng)持续发酵，市(shì)场也预期此次央企主(zhǔ)题的(de)ETF发售(shòu)或将从情绪面(miàn)和(hé)资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一(yī)览

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估行情带动央国企上市公司价值(zhí)重估，同(tóng)时，其也催化多个相(xiāng)关板块和(hé)个股迎来上涨行情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算年内(nèi)上市新(xīn)股，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨(zhǎng)幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业(yè)个股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非(fēi)国有企(qǐ)业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及(jí)合资企(qǐ)业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看(kàn)，年内涨幅(fú)居(jū)前的国企股(gǔ)中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、计算机、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容(róng)护(hù)理(lǐ)板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万二级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居(jū)前的方向为出版(bǎn)、影视(shì)院(yuàn)线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板(bǎn)块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡胶(jiāo)、能源金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块(kuài)统计国企股年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特(tè)估行情(qíng)发酵月余，部分高(gāo)位人气股(gǔ)近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电(diàn)影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调(diào)近20％。从(cóng)资金面来(lái)看，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱(qián)”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个(gè)股获(huò)逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院本周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材(cái)上(shàng)体现(xiàn)出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企改革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘(jué)方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方向来看，未来的(de)投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以及存(cún)在优质(zhì)资(zī)产(chǎn)注入上市平台或重组预期(qī)的(de)板块和标的(de)，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前(qián)基本面较弱，但因行业景气(qì)、周(zhōu)期上行等原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向(xiàng)好(hǎo)，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明(míng)显偏低，但(dàn)是(shì)受益业务预期与(yǔ)估(gū)值逻(luó)辑变化，催(cuī)生重估行情，如2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才(rú)公共(gòng)事业领域(yù)与三大通(tōng)信运营商等(děng)。重(zhòng)点(diǎn)关注(zhù)行业(yè)：船舶、建筑、军(jūn)工(gōng)、公(gōng)共事业、交运和通(tōng)信。

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