本轮新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科飞测(cè)未来国(guó)产替代空间比(bǐ)较大，可以(yǐ)适当关注(zhù)一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的(de)小家电公司(sī)，但也(yě)有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是(shì)一家集(jí)自主研发(fā)、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自(zì)营销售(shòu)于一体的创新家(jiā)电(diàn)品牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家电消费品类，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场(chǎng)定位、目标客群和经(jīng)营模(mó)式，形成了成熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护(hù)健(jiàn)康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持(chí)股(gǔ)，但公(gōng)司主要(yào)产品都(dōu)是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占(zhàn)比越来(lái)越低(dī)（不到(dào)30％），不关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家专业的信(xìn)息(xī)技术服务商，通过(guò)自主开发技术平台(tái)及搭建服务(wù)网络(luò)，为金融机(jī)构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多(duō)个人用户的大型企(qǐ)业客户(hù)提供用户增(zēng)值和拓(tuò)展服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是(shì)平安，以(yǐ)前是(shì)移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也转向了(le)毛利(一本书多重，一本书多重有一斤吗lì)率更低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没看(kàn)到核(hé)心(xīn)竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩(jì)也好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏(tà)步(bù)，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发(fā)、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内(nèi)镜(jìng)诊疗领域(yù)，按治(zhì)疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身(shēn)系成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初期公司以章贤(xián)骏(jùn)团队(duì)的PCR业务为主。考虑(lǜ)到(dào)公司主营(yíng)业务(wù)的独立性、与达安基因业务(wù)的关联性及为了(le)不(bù)同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实(shí)力远不如同行业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产(chǎn)替代进行(xíng)中(zhōng)，业绩还算不错一本书多重，一本书多重有一斤吗，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司(sī)成立于2014年，公司(sī)是一家国内(nèi)领先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设(shè)备公司(sī)，自(zì)成立(lì)以(yǐ)来(lái)始终(zhōng)专注(zhù)于(yú)检测和量(liàng)测两(liǎng)大(dà)类集成电(diàn)路(lù)专用(yòng)设备的(de)研发(fā)、生产和(hé)销(xiāo)售，产品主要(yào)包括无(wú)图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成(chéng)电(diàn)路制造产(chǎn)线。国内半导体检测(cè)与(yǔ)量(liàng)测(cè)设备市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿(yì)美元(yuán)，市场基(jī)本(běn)被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁(rén)不(bù)让的领(lǐng)军(jūn)企业，远超(chāo)行业(yè)第二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收入增速很(hěn)快，但(dàn)利润基本没有，且(qiě)存货越来(lái)越多，短期看半导体行业周期向(xiàng)下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是(shì)一家以三明治复合(hé)材(cái)料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大(dà)领域实现产品应用的高新(xīn)技术企业。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业务(wù)及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司(sī)提(tí)供(gōng)轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备(bèi)件和车(chē)载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通(tōng)行业(yè)未来(lái)景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务(wù)为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特新(xīn)“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培(péi)育(yù)对象。公司(sī)是中(zhōng)国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹(dàn)簧及相关产品的制(zhì)造企(qǐ)业，其综合实力位列国(guó)内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽(qì)车行业(yè)周(zhōu)期景气(qì)度高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就是一(yī)个门(mén)槛不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要(yào)产品分为(wèi)病房智(zhì)能通讯交互系统及门(mén)诊服(fú)务(wù)交互系(xì)统(tǒng)两大类别(bié)，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软硬件行业(yè)，公司规(guī)模(mó)不大，竞(jìng)争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数(shù)模混合芯片(piàn)研发(fā)和(hé)销(xiāo)售的集成电路设计企业，主要(yào)产品为无线充电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主(zhǔ)要包括高集成(chéng)度MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线充电(diàn)芯片(piàn)，以及(jí)模(mó)拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片(piàn)。目(mù)前，美芯(xīn)晟能(néng)够(gòu)为客户(hù)提供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通(tōng)信(xìn)终端(duān)、消费类电子、照明应用(yòng)及智(zhì)能(néng)家居等众多(duō)领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量不(bù)算太(tài)高的芯片行业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大(dà)幅下滑，扣(kòu)非利润下滑，至于无线充(chōng)电芯片这块业务增速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接控股的(de)大型专业(yè)软件与信息化服务公司，实(shí)际控制(zhì)人为国务院国资(zī)委。公司在支撑航天(tiān)信息(xī)化建设的(de)过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基(jī)础软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技(jì)术服(fú)务（金审信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云服(fú)务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领域）等三(sān)大主营业务，是(shì)我国航(háng)天(tiān)及党政军领域(yù)的软件和信息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软件公司，大(dà)量关(guān)联交易，主营(yíng)毛利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利润(rùn)基(jī)本没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政(zhèng)府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩(jì)非常不好(hǎo)预测，个人(rén)建议不要浪(làng)费精力了。

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