要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等(děng)监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ东隅已逝桑榆非晚是什么意思)系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报(bào)以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuà东隅已逝桑榆非晚是什么意思ng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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