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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人机(jī)袭击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地(dì)和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其(qí)中一架(jià)无(wú)人机(jī)被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外(wài)，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美(měi)干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成(chéng)本低(dī)于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食(shí)品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的(de)央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内(nèi)建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍(yǎn)生(shēng)金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料(liào)和油(yóu)脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到(dào)，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现经(新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力(lì)大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道道全也(yě)不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道(dào)道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交易(yì)价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回(huí)落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原(yuán)料看(kàn)跌(diē)将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自(zì)2022年下(xià)半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食(shí)用油(yóu)需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过的多元(yuán)及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的(de)成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融市(shì)场的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形(xíng)成了(le)较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大(dà)部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏(sū)不及(jí)预期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位，终(zhōng)端库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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