用友网络（600588）的(de)3.0-II转(zhuǎn)型，即(jí)云(yún)服务转型第二阶段进(jìn)展明显不(bù)佳。

　　2023年一(yī)季度，用(yòng)友网络(luò)净亏损(sǔn)3.97亿元，创公司2001年5月上市(shì)以来单(dān)季最大亏损(sǔn)；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来(lái)连(lián)续(xù)第三(sān)年(nián)净(jìng)利(lì)下滑。与(yǔ)此对应的(de)是，2020年以来(lái)公23岁属什么生肖司股(gǔ)价持续大(dà)跌(diē)。

　　这与用友网(wǎng)络3.0-I转(zhuǎn)型阶段(duàn)营收(shōu)、净利同步大增、股价大(dà)涨的同(tóng)向(xiàng)共振，大相迥异(yì)。

　　目前，用友网络(luò)股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连(lián)续三年下(xià)滑

　　用(yòng)友网络4月(yuè)28日晚间(jiān)发布2023年(nián)第一季度报告，一季度实现营(yíng)业收入14.75亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)15.3％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公(gōng)司(sī)2001年5月上市以来(lái)单(dān)季最大亏(kuī)损。

　　此前，用友网络发布的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降(jiàng)69％。这(zhè)是(shì)在2019年创下净(jìng)利11.8亿元(yuán)的(de)历史最(zuì)高点之(zhī)后，用友(yǒu)网络连续第三年净利下滑。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫(wèi)东等(děng)投(tóu)资者(zhě)被(bèi)套

　　在2022年股(gǔ)价(jià)大(dà)跌前，用(yòng)友(yǒu)网络在股价相对高点进行(xíng)了定增(zēng)融(róng)资。此(cǐ)次定增(zēng)吸引了不少机构参与，包括高(gāo)毅、葛卫东等知名机构和投(tóu)资者。

　　2022年(nián)1月(yuè)，用友(yǒu)网络披露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每股价(jià)格为31.95元(yuán)，定增(zēng)募(mù)资(zī)约53亿元。当时，在定增(zēng)市场颇为活跃(yuè)的私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)，也参与了定增，投入资金约2亿元。

　　但(dàn)在(zài)定(dìng)增(zēng)结束之后，用友(yǒu)网络发布的2021年业(yè)绩明显不及(jí)市场预期(qī)，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的(de)2022年各季度业绩更(gèng)是连续爆(bào)雷：一季报净利(lì)润-3.932亿元，同(tóng)比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利(lì)润-2.558亿元，同比(bǐ)下(xià)降218.93％；三季报净(jìng)利润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在此背景下，用友网络的(de)股价(jià)从2022年(nián)2月37元(yuán)的高点，最低跌至(zhì)2022年9月的(de)16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛(gé)卫东的总持股数，也从(cóng)2022年一季度的7626万股，到2022年三季度末退出前(qián)十(shí)大(dà)股东，在此期间，其减(jiǎn)持(chí)数量至少(shǎo)有(yǒu)4100万股。其(qí)定增投资也惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股价大(dà)跌。

　　云服务转型(xíng)第(dì)二阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的发展历史上(shàng)，其1.0阶段是通过财务(wù)软(ruǎn)件服务企(qǐ)业的(de)会计电(diàn)算化(huà)，2.0阶段是(shì)通过(guò)ERP软件服(fú)务企业的信息化，现在的3.0阶段是服务(wù)企业(yè)的(de)数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战略是转型(xíng)云服务(wù)业(yè)务(wù)，引领中国企业级服务市场。在此(cǐ)基础上，公(gōng)司2020年进入新的战略发展阶(jiē)段(duàn)（3.0-II），战略(lüè)目标是(shì)构建(jiàn)和运营全(quán)球领先的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布(bù)了完(wán)全基于互联网架构的企(qǐ)业(yè)互联网开发平台。2017年以(yǐ)来(lái)，其(qí)云(yún)平(píng)台、财务云、人力云(yún)等(děng)云产(chǎn)品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用(yòng)友(yǒu)BIP经(jīng)历(lì)了第一个(gè)阶段的”用友云”面世、云(yún)平(píng)台及领(lǐng)域服务(wù)快速(sù)发展，第二个阶段的统(tǒng)一底座(zuò)和服(fú)务融合。2022年8月，经过(guò)6年的规模研(yán)发(fā)和持(chí)续迭代，用友(yǒu)的BIP 3正式发布，用友云进入新的(de)发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友网(wǎng)络云服务(wù)转型取得了较大成功。

　　2022年，其(qí)云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升9个百(bǎi)分点(diǎn)，已成为公司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看，用友却还是没有多(duō)大突(tū)破(pò)。《2021年中国工业软(ruǎn)件发展白皮书》显示，国产ERP软件整体(tǐ)市占率超过70％，其中(zhōng)用友(yǒu)市占率达到40％。但(dàn)在高端ERP市场(chǎng)，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为(wèi)将在(zài)4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价(jià)直(zhí)接(jiē)跌停(tíng)。尽管华为目(mù)前(qián)仅为自用(yòng)，并不(bù)一定会面(miàn)向外部市场(chǎng)提供(gōng)高端ERP软件，但股(gǔ)价的跌停，反应(yīng)出市(shì)场对用(yòng)友在高端ERP软件市场竞争(zhēng)力(lì)信心(xīn)的严重不足，也(yě)反应了其在(zài)高端(duān)市场的进(jìn)展不(bù)佳。

　　具体(tǐ)到财(cái)务和股价上(shàng)，在用(yòng)友网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时(shí)，净利润也在同(tóng)时逐年(nián)增长，且(qiě)增幅(fú)远高于营(yíng)收增(zēng)幅。对应到(dào)股价上，在此期间，用友网络(luò)股价大涨(zhǎng)约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转型的第二阶(jiē)段，即2020年至(23岁属什么生肖zhì)今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几(jǐ)乎可(kě)以说是踏(tà)步(bù)不前，净利润却大幅下(xià)跌(diē)，股(gǔ)价(jià)也(yě)因此大跌(diē)，公司(sī)市值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络(luò)董事长王文(wén)京在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友(yǒu)的市(shì)值(zhí)还是有很大的提升空间。但从目前的情况来看，用友(yǒu)3.0的(de)第二阶段，道阻(zǔ)且长(zhǎng)。

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