兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiá台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁o)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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