新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)两大(dà)难(nán)：续航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程(chéng)的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之(zhī)而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和通过技术创新进步即可解(jiě)决(jué)的续航里程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽车车主面前的(de)补能(néng)方(fāng)式暂时只有(yǒu)两种——要(yào)么换电，要(yào)么(me)充电。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较长的充(chōng)电(diàn)，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支(zhī)持(chí)换电的(de)汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽(qì)车车主对换电的电池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源汽车车主依然会选择(zé)充电(diàn)补能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多，包括价(jià)格(gé)战、质(zhì)量不一(yī)的充电(diàn)设施，尚未能满足需求(qiú)的(de)充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至(zhì)34亿元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩大10倍，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认(rèn)这(zhè)是一个(gè)有着极大潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无数玩家(jiā)前(qián)仆后(hòu)继(jì)地进(jìn)场。在进场的(de)大批企业中，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服(fú)务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大(dà)力拓(tuò)展充电(diàn)应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发布2022年第四季(jì)度及全年未经审计财务报告。财(cái)报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额(é)超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中(zhōng)，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车(chē)保(bǎo)有量将达(dá)峰，而电(diàn)动(dòng)汽(qì)车将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超(chāo)过传统(tǒng)燃(rán)油车。这(zhè)意味着，身(shēn)处充(chōng)电服务(wù)行业(yè)的能(néng)链智(zhì)电将会迎来广阔(kuò)的发(fā)展空(kōng)间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务(wù)前景，同样(yàng)吸引了资本市场的高度关注。全(quán)球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官(guān)网披(pī)露的最新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第三方充电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额(é)第一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓(cāng)能链智电市(shì)值(zhí)已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能(néng)源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机会(huì)。谁能有(yǒu)效解(jiě)决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电(diàn)服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和信(xìn)息化(huà)部、交通运输(shū)部等(děng)八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车(chē)辆全(quán)面(miàn)电动化(huà)先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前(qián)的(de)充(chōng)换电基础设(shè)施，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例(lì)力争到(dào)1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位(wèi)占(zhàn)比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用来衡量是否满(mǎn)足(zú)新能源汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台(tái)公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预(yù)测(cè)，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报(bào)观(guān)点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速发展的重要基础设施建设之一(yī)，未来(lái)将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并(bìng)加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽(qì)车(chē)渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估(gū)算，未来5年内，中国公共(gòng)充电桩投资建(jiàn)设规模的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源(yuán)汽车(chē)市场不(bù)断超(chāo)预期(qī)发(fā)展(zhǎn)，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么20secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片20年至(zhì)2025年(nián)中国国内(nèi)充(chōng)电桩市场(chǎng)规(guī)模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的高速增(zēng)长，对充电桩行业产生(shēng)了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年(nián)，新能源汽车市场出现(xiàn)爆(bào)发(fā)式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用(yòng)车占全球市(shì)场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树认为，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗(shèn)透(tòu)率仍会(huì)快速提升，预计2023年(nián)总体狭义(yì)乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其(qí)中新能(néng)源乘(chéng)用车销量有望(wàng)达850万辆，渗(shèn)透率(lǜ)为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总(zǒng)工(gōng)程(chéng)师许海东对新能源汽(qì)车市场则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约(yuē)为(wèi)380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续上升，对应的(de)是(shì)补能需求的持续(xù)扩大(dà)，所(suǒ)需要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施(shī)数(shù)量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基(jī)础设施增长约65万台(tái)，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站(zhàn)增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显(xiǎn)示，预计2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站(zhàn)增(zēng)量(liàng)约为6万(wàn)座(zuò)，公共充电站(zhàn)保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快(kuài)速补能是新能(néng)源汽车技术进步(bù)的重要发展方向。天风(fēng)证券研报(bào)指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间(jiān)停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景电动车均(jūn)有快速补能(néng)的(de)需求，更(gèng)高比例的(de)快充(chōng)桩满足消费者的客观(guān)需要。

　　据了解，目(mù)前(qián)各国(guó)政策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展(zhǎn)，未来(lái)快充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望逐步提高。高压快充技(jì)术(shù)是当前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行(xíng)业的(de)技术门槛(kǎn)相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相关公司数(shù)量超(chāo)过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基础设施(shī)依(yī)赖(lài)土地和资本(běn)，因此本地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有(yǒu)方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参(cān)与到充电(diàn)市(shì)场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈现出分(fēn)散(sàn)化的趋(qū)势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预(yù)计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时，分secx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片(fēn)散(sàn)化趋(qū)势(shì)正进一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排(pái)队时间长、充电(diàn)时间(jiān)长、下载多个APP等都(dōu)是每一位(wèi)新能源汽车车主需要(yào)面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共(gòng)充电基(jī)础设(shè)施网络建设呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成(chéng)信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商(shāng)需要标(biāo)准统一的(de)行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研(yán)报曾点明充电运(yùn)营商供应(yīng)格(gé)局分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受限于资金压(yā)力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的(de)运(yùn)营商转变(biàn)为地方国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土(tǔ)地资(zī)源(yuán)的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为(wèi)代表的二线及新增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认为充(chōng)电桩(zhuāng)场址资源(yuán)具(jù)备稀缺性，拥有本(běn)地优质土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力(lì)地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车(chē)市场分会常(cháng)务副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车下(xià)乡目前更多停(tíng)留在口头阶段，事实上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同样充电市场应先(xiān)一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是(shì)先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽车品牌逐渐下沉至三四线城市(shì)，新能源汽(qì)车渗透率的(de)进(jìn)一(yī)步提高，充(chōng)电桩分散化(huà)所带(dài)来的问题也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合(hé)已刻不(bù)容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电服务全包(bāo)模(mó)式是充(chōng)电服务商针对无业(yè)内经验、但(dàn)掌(zhǎng)握(wò)土地资金资源、急需进行充电桩建设(shè)的(de)目标(biāo)群体提出的一站(zhàn)式解决方案，目标客(kè)户(hù)包含地方(fāng)国(guó)企、地(dì)方小工商业业主及目的地(dì)小区/民宿(sù)业主等。充(chōng)电服务(wù)商凭(píng)借业内积(jī)累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运营运(yùn)维(wéi)的三位一(yī)体(tǐ)综合服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电服务全(quán)包(bāo)模式有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电运营商(shāng)“盈(yíng)利难”的问题，同时(shí)可对接(jiē)充电桩制造商和需(xū)要充电服务的新(xīn)能源汽车车主，从(csecx的不定积分推导过程，secx的不定积分推导过程图片óng)而改善(shàn)整个产业(yè)链的(de)盈利状况和(hé)消费体验。能提供全(quán)包模式的企业不多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的(de)储能系统集成商与(yǔ)统服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资(zī)公司——能链海博(bó)，发挥双方各自(zì)在(zài)用(yòng)户、产品、技(jì)术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布(bù)局多(duō)元化储(chǔ)能(néng)解决(jué)方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电(diàn)网侧储能，逐步落(luò)地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施电力增(zēng)容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服(fú)”一体化充(chōng)电(diàn)站，实际上便(biàn)是储能电站叠加智能(néng)检查及车主服(fú)务(wù)。储能(néng)电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通(tōng)过电网或(huò)光伏(fú)装置等方式“充(chōng)电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与(yǔ)此同时，电(diàn)站还可(kě)以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易，在(zài)空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既(jì)可以(yǐ)保(bǎo)障电力系统稳定(dìng)，又能够(gòu)拓展充电站盈利来(lái)源(yuán)，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设(shè)外(wài)，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产(chǎn)业互联(lián)网平(píng)台订单来了(le)成立(lì)合资公司——智电来(lái)了。随着(zhe)2023年经(jīng)济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣多多(duō)的(de)自驾游更是成为(wèi)民众出(chū)行的首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将(jiāng)以民宿(sù)为核心场景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采(cǎi)购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修等在内的一站式服务，并联(lián)合战略合作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车(chē)主提供一键找好(hǎo)桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在旅游(yóu)目的地就(jiù)近充电(diàn)、随停随(suí)充的需(xū)求。

　　此外，能链智(zhì)电还(hái)推(tuī)出(chū)充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充(chōng)电服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充电机器(qì)人(rén)进行自(zì)动补(bǔ)能的(de)解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需(xū)要(yào)结合新技术的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依然(rán)是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法与新(xīn)兴技术(shù)手段相结合，不仅推动行业新生态(tài)建设，助(zhù)力交通能源绿色发(fā)展，同时也实(shí)现自身业(yè)绩(jì)持(chí)续增长(zhǎng)。财(cái)报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入9280万元人(rén)民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于能链(liàn)智(zhì)电的服(fú)务模式较好地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总(zǒng)充电量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智(zhì)电(diàn)已连接服务(wù)充(chōng)电(diàn)运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充电(diàn)站和51.5万把充电(diàn)枪(qiāng)。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场，能链智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通碳减(jiǎn)排(pái)，助力(lì)双碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设立(lì)亚太(tài)和欧洲(zhōu)总(zǒng)部。在新业(yè)务进展方面(miàn)，能链(liàn)智电预计在2023年(nián)中(zhōng)期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与电力交易(yì)市场(chǎng)，并为更广泛(fàn)的电(diàn)网提供(gōng)削峰填谷等(děng)各(gè)种支持服务，助力新(xīn)能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高(gāo)速发展(zhǎn)，已成(chéng)为市场共识：续航里程和(hé)补能(néng)问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽(qì)车渗(shèn)透过程中的两大难(nán)。但随着第三方(fāng)充电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合以及新应用(yòng)场景的(de)拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题(tí)亦将逐步(bù)解决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济复苏(sū)的(de)2023年，充电(diàn)桩行业(yè)将迎来(lái)服务(wù)整(zhěng)合之年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成(chéng)为(wèi)充电服务(wù)商市场份额的胜负手。

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