兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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