财联社4月29日讯（编辑(jí) 沈超）本周(zhōu)为五一小长假前的最后一个(gè)交易周，北向资金未因节(jié)日(rì)效应(yīng)而束手束脚，相反全周(zhōu)成(chéng)交7337亿元(yuán)，维持着交投的活跃。从北(běi)向资(zī)金主攻方(fāng)向(xiàng)来看，本(běn)周压码的新能源赛道迎来触底(dǐ)回(huí)升，“聪明钱”再一次完(wán)成了(le)精确抄(chāo)底。那么(me)，本轮(lún)新能源(yuán)赛道(dào)的回暖是短期反抽还是彻(chè)底反转呢？可以(yǐ)跟风“抄(chāo)作(zuò)业(yè)”吗？

　　好消息是，本周北上资(zī)金具体表现为先抑后扬：从周初的(de)大幅流(liú)出，到周三之后的(de)缓慢流入，伴随(suí)大盘(pán)指(zhǐ)数(shù)的(de)快(kuài)速(sù)反弹，市(shì)场做多情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从行(xíng)业净(jìng)流入来(lái)看，节前最后五(wǔ)个交易日(rì)中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向资金净买入(rù)最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏设备、能源金(jīn)属、物(wù)流行业紧随其后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国金证券(quàn)发布研究(jiū)报告称，当前稳增长政策加力下，经(jīng)济持续温和修复，食品(pǐn)饮料赛道诸多龙(lóng)头公司发展逐渐步入成(chéng)熟期(qī)，市场对龙头未来增长中(zhōng)枢(shū)&；估值中枢的(de)演绎多有疑虑(lǜ)。实际上龙(lóng)头的(de)韧性能(néng)支撑其(qí)降低经(jīng)济周期的影响，稳步兑现的业(yè)绩不断(duàn)证(zhèng)明其优越的商业范式(shì)，最终的投(tóu)资机会依旧非常有吸(xī)引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受益本周公布(bù)的新能源高速增长数据，同样获得(dé)北上资(zī)金逆(nì)势净(jìng)买入。叠(dié)加其一季度积攒的超跌反弹(dàn)动能，本(běn)周新(xīn)能源赛道上(shàng)演(yǎn)了一(yī)出“绝(jué)地反击”，是(shì)反弹or反转？对于新能源赛道极(jí)限(xiàn)反扑(pū)，各(gè)大机构也纷(fēn)纷表示了自己的看法。

　　东方(fāng)证券表(biǎo)示，短期来看，市场对(duì)新(xīn)能源行(xíng)业负面(miàn)因素的担忧已在股价中(zhōng)体现，产业链估值达到历史最低，产业(yè)与投(tóu)资的反身性值得关注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾(gù)问罗利民认为(wèi)，从新能源的反(fǎn)弹来看，局部(bù)力度比以往(wǎng)较(jiào)强，但(dàn)是否有持续(xù)性和(hé)带来行情发(fā)生(shēng)风格切(qiè)换，仍待进一步观察(chá)。

　　从个(gè)股角(jiǎo)度来(lái)看，在沪股通大比例加仓个股榜单中，南网科技、维科技术、派能科技(jì)等为代(dài)表(biǎo)的新能源个股的加仓比例(lì)均达到了1.6％以上，大(dà)有霸(bà)榜(bǎng)之(zhī)势。

　　榜一的南网(wǎng)科技来看(kàn)，其公(gōng)布的(de)一(yī)季报数据显(xiǎn)示(shì)，南(nán)网科技前10大流(liú)通股东均为基金等(děng)机构(gòu)。而代(dài)表(biǎo)北(běi)上资金的香港中央结算有限(xiàn)公司一季度(dù)刚刚(gāng)以(yǐ)104.35万股新进南网科技第九大流通股东(dōng)。如(rú)其(qí)他机构在(zài)4月持股不变(biàn)的话(huà)，北上资金将(jiāng)成(chéng)为(wèi)南网(wǎng)科(kē)技第一大流通股东。

　　另一(yī)只(zhǐ)上榜(bǎng)的派能科技，受益新能源赛道(dào)的(de)超高景气度，业绩同(tóng)样表现亮眼。其公布的一季(jì)报数(shù)据显示，2023年一(yī)季度实(shí)现收入18.41亿元(yuán)，同(tóng)比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，此前派能科技已连续(xù)五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至(zhì)60.13亿元(yuán)，增长超过13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显(xiǎn)示，今年一(yī)季度北向资金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)达(dá)到(dào)5.77％，成为第三大(dà)流通股东(dōng)。不难看(kàn)出，“聪(cōng)明(míng)钱”又已(yǐ)先知先觉，早早(zǎo)完(wán)成提前(qián)埋伏。

　　行业到个股，从“聪明(míng)钱(qián)”的行进(jìn)路径(jìng)可以清晰看到(dào)，高速增(zēng)长叠(dié)加(jiā)前期深度调整，新(xīn)能(néng)源赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股(gǔ)本(běn)周被北上资金大比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓。而作为投(tóu)资(zī)者的我们更(gèng)多2197的立方根是多少，216的立方根是多少的应该以借鉴的眼光(guāng)来看待“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者应当理解(jiě)“作业”背后的投资逻辑，并(bìng)结合(hé)自己的投资体系及节奏，发挥出“作业”该有(yǒu)的效果。

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