“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部(bù)数据(jù)显示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美(měi)国(guó)国(guó)债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期(qī)美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几(jǐ)率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了，创(chuàng)去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息(xī)当天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布(bù)次(cì)日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均(jūn)创去年4月以来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离(lí)两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄金在美(měi)元(yuán)和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下(xià)行(xíng)，创(chuàng)两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国(guó)劳动力(lì)市场存(cún)在韧性。可以看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连(lián)续三个月就(jiù)业人数减少(shǎo)，与制造业目(mù)前持(chí)续收缩(suō)的状态吻合。同(tóng)时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加(jiā)44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行业(yè)裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业(yè)率水平(píng)基本是(shì)60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发市(shì)场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺(quē)数量回升(shēng)，就业市场供需(xū)矛盾(dùn)仍(réng)在，但(dàn)随着需求(qiú)降温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期(qī)，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市(shì)场预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助(zhù)推作用缓解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加息(xī)的(de)必要性降低。

　　她(tā)表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大(dà)概(gài)率事件，还(hái)需要关(guān)注(zhù)后续公(gōng)布的5月美(měi)国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通(tōng)胀压力较大(dà)时(shí)继续加息(xī)。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务上限(xiàn)问题落地，美(měi)债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏(piān)向上行(xíng)，预计国际金价(jià)在(zài)1950美元/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进(jìn)一步减产(chǎn)

　　据(jù)消(xiāo)息人士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可(kě)能的(de)选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员(yuán)国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产，不过这些行动都未能(néng)止住(zhù)油价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要(yào)“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克则与沙(shā)特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认(rèn)为(wèi)欧佩克+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价可(kě)能会(huì)在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司OANDA的(de)高(gāo)级市(shì)场(chǎng)分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应该低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示(shì)，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石(shí)油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以使市(shì)场更加(jiā)平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一(yī)步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油(yóu)部长(zhǎng)们决心避免(miǎn)重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金(jīn)融(róng)稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰(lán)在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正(zhèng)获得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向北约各(gè)国领导人明(míng)确表示，除(chú)非(fēi)向基辅提(tí)供加入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯峰会。此外(wài)，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已经(jīng)做好(hǎo)了加(jiā)入北约(yuē)的准备，基辅正在等(děng)待北约接(jiē)纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入北约(yuē)一(yī)事，法国(guó)、德国等(děng)北约国家持(chí)反(fǎn)对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长(zhǎng)会(huì)期间表示，德国不认为北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包(bāo)括法国在内的其(qí)他一些(xiē)北(běi)约成员国也(yě)不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌(wū)克兰提(tí)供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商品市(shì)场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国(guó)参(cān)议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首次违(wéi)约，使得市(shì)场避险情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联储本月会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预(yù)期的(de)数据改(gǎi)善(shàn)了(le)市场情绪(xù)，同时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长(zhǎng)政(zhèng)策的出(chū)台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周(zhōu)，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主(zhǔ)力价格表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然(rán)而天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡胶行(xíng)情(qíng)上半月(yuè)上行，下(xià)半月回调(diào)，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意社(shè)商品行情分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被(bèi)破(pò)，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振有(yǒu)小幅上行，但(dàn)市场(chǎng)供多需少，终(zhōng)究无(wú)力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日(rì)。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报价(jià)至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为核心(xīn)展开的新一季交割(gē)品博(bó)弈(yì)仍然激烈(liè)。中信建投期货(huò)能(néng)化(huà)分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一(yī)传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储的政治、战略意义(yì)大于经(jīng)济意义，橡胶(jiāo)与石油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关系(xì)国(guó)计民生、国防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天然橡胶(jiāo)的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天然(rán)橡胶来说，是供不应求的(de)。因此(cǐ)，在当(dāng)前(qián)诡(guǐ)谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实是(shì)有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期(qī)货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶的(de)年产(chǎn)量(liàng)来(lái)说非常小，不(bù)过(guò)才(cái)占(zhàn)0.7％，即(jí)便对中国全年的消(xiāo)费量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来(lái)说(shuō)，对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质(zhì)就(jiù)不同了。因(yīn)为目(mù)前(qián)全年国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比(bǐ)例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据(jù)交割品的供求判(pàn)断影(yǐng)响，再结合(hé)历(lì)史上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是(shì)，由(yóu)于(yú)整(zhěng)个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺(wàng)季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着(zhe)物候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求(qiú)并(bìng)未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信(xìn)期货能(néng)化分析(xī)师(shī)胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应(yīng)进入季节性的(de)增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开(kāi)割，预(yù)计6月中(zhōng)旬(xún)全面(miàn)开(kāi)割，海南产区(qū)已经全面开割(gē)，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格(gé)相对偏低，胶农(nóng)割胶积(jī)极性不高，加工(gōng)厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极(jí)性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐(táng)逸表示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢(huī)复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍(réng)有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱情况已得(dé)到缓解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常(cháng)。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及(jí)下(xià)周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步(bù)增加(jiā)。同(tóng)时根据历(lì)史(shǐ)降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值(zhí)以下的概率(lǜ)较高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮胎用原(yuán)料(liào)价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销商仍以消(xiāo)耗(hào)前期库存为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游(yóu)外贸订单充足，加之内(nèi)销订(dìng)单(dān)缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需(xū)两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来(lái)说此前(qián)市场对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出口(kǒu)同比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策退出，今年国(guó)内汽车市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负(fù)面(miàn)消息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然(rán)橡胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认为是国(guó)内需(xū)求(qiú)不行，但是其实是进口(kǒu)过(guò)多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏观(guān)面主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国经济(jì)复苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向(xià蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了ng)下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上半年好(hǎo)，比如美(měi)联(lián)储加息步伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观(guān)因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应(yīng)端(duān)仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然(rán)偏空，后(hòu)市预(yù)计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端没(méi)有天气影响(xiǎng)的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在(zài)需求(qiú)端。从(cóng)下(xià)半年来看，外(wài)需受海外(wài)经济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影(yǐng)响(xiǎng)，预计难有(yǒu)起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏(sū)的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一(yī)波反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从交易预期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的(de)绝对低位才能(néng)刺激有效的去(qù)库(kù)和资金再次(cì)做(zuò)多(duō)的意愿。后续还需(xū)继续(xù)关注天(tiān)气(qì)端是(shì)否(fǒu)有扰动因素(sù)，一旦天(tiān)气出现异(yì)常(cháng)状况(kuàng)，或(huò)将带来新的阶段性(xìng)行情。（有(yǒu)删(shān)减）

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