民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴(fù)广交会开(kāi)展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视(shì)角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一(yī)些(xiē)能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二(èr)大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内(nèi)和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商(shāng)以东盟、日(rì)韩(h艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机án)、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动(dòng)能(néng)。

　　与(yǔ)我们(men)之前(qián)长(zhǎng)三角(jiǎo)出(chū)口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一(yī)带一路国(guó)家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需求较(jiào)过去(qù)两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关税的初衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮(lún)产(chǎn)业转移(yí)浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个(gè)角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不(bù)意味着当(dāng)期订单暴(bào)增(zēng)。短(duǎn)期之内海关(guān)总署统计的(de)出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期的外(wài)贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长(zhǎng)的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办(bàn)公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企(qǐ)业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流(liú)来(lái)自于境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采(cǎi)购商(shāng)主要(yào)为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下(xià)降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是(shì)当下(xià)高效(xiào)益(yì)客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不(bù)直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一路(lù)”国家的订单增幅较为(wèi)明显(xiǎn)。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订单(dān)略增的(de)情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临一(yī)定贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是保(bǎo)护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移(yí)的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也开始流向非洲等(děng)地(dì)。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业认(rèn)为转移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样(yàng)本(běn)企业数(shù)量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三：广交会(huì)下的出(chū)口群像》

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