兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TM开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场T、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

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　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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