要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销售收入预(y卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗ù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下(xià)普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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