近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有(yǒu)望迎来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经(jīng)营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年-height: 24px;'>大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民(mín)航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披(pī)露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个(gè)长假，积(jī)压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国(guó)内电(diàn)影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加(jiā)观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特(tè)效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告(gào)片等(děng)宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资(zī)机会(huì)凸显。

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