“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新高(gāo)。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以(yǐ)上；美元指(zhǐ)数(shù)迅速(sù)转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两(liǎng)周(zhōu)低位。互(hù)换(huàn)合约定(dìng)价显示(shì)，投资者预期(qī)的(de)美联(lián)储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道(dào)琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收(shōu)涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果(guǒ)一季(jì)报(bào)公布次日以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美(měi)油继(jì)续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和(hé)布油(yóu)均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反(fǎn)弹的打(dǎ)击下持续下行，创两周多来(lái)最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，5月新(xīn)增就(jiù)业主要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务（+6.4万），以(yǐ)及(jí)政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生(shēng)产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数(shù)减(jiǎn)少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显示(shì)出就业(yè)市(shì)场边际(jì)降(jiàng)温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业(yè)裁员人数(shù)的增加，失业(yè)率预计会继续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代(dài)以来的最(zuì)低水平(píng)，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工(gōng)资上涨压力开始降(jiàng)温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示，美联(lián)储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是(shì)大(dà)概率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压(yā)力较大时(shí)继续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附近偏(piān)强运行，随着美(měi)国政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息(xī)人士声称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进(jìn)一步削减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息意味着(zhe)更(gèng)多的不确(què)定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成员国之间相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大和巴(bā)西等(děng)国家还在(zài)蚕(cán)食该集团的市场份额，这也让分(fēn)析(xī)师们左右为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这(zhè)些行(xíng)动都未(wèi)能(néng)止住油价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩(pèi)克+本周末不可能(néng)减(jiǎn)产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在(zài)年底前自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据(jù)和(hé)分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交(jiāo)易员永(yǒng)远不应该(gāi)低(dī)估沙特在欧佩克+会议(yì)期间(jiān)采取行动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩(pèi)克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期(qī)间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)听到声(shēng)音(yīn)，这一点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的(de)话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北(běi)约各(gè)国领导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则他将(jiāng)不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此(cǐ)外，泽连斯(sī)基6月1日在(zài)访(fǎng)问(wèn)摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北(běi)约的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约(yuē)一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克(kè)当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期(qī)间(jiān)表示，德国不认(rèn)为北约应该在近(jìn)期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的其(qí)他一些北约成员国(guó)也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望为乌克兰(lán)提(tí)供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入(rù)6月(yuè)，在(zài)宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下，大宗(zōng)商品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债(zhài)务上限(xiàn)，避免了可(kě)能出现的美国有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使得市(shì)场避险情绪消退。同(tóng)时在美联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息的预期(qī)推(tuī)动(dòng)下(xià)，美元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的(de)数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在(zài)翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格重(zhòng)返万二关口

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字)货主力合约(yuē)站上12000元/吨的(de)整数关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国(guó)内天(tiān)胶(jiāo)市场利(lì)好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云(yún)南旱(hàn)灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振(zhèn)有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场供多(duō)需少，终究无力(lì)支(zhī)撑，上行态(tài)势(shì)转而向(xiàng)下(xià)。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归来，市(shì)场传(chuán)言称国储今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持(chí)续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响(xiǎng)逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此(cǐ)前云(yún)南干(gàn)旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建投(tóu)期(qī)货能化(huà)分析(xī)师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮的(de)上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传(chuán)闻息息相(xiāng)关。他指出，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计(jì)民生、国(guó)防安全的(de)重要战略物资(zī)。毫无疑问的(de)是(shì)，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从(cóng)中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不应(yīng)求(qiú)的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传(chuán)闻的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国产全乳(rǔ)胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中(zhōng)国全(quán)年的(de)消费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度来(lái)说，对天然(rán)橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对(duì)象是交割(gē)品的话(huà)，性质(zhì)就不同了(le)。因为目前全(quán)年(nián)国产(chǎn)全乳的(de)最大(dà)产(chǎn)量(liàng)不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万吨(dūn)），那么(me)收储的量其实(shí)占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根(gēn)据交割(gē)品的供(gōng)求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭(xí) 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下(xià)游(yóu)需求并未(wèi)有趋势(shì)性改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前(qián)全球天然橡胶供应进入季(jì)节性的增产(chǎn)期(qī)，中(zhōng)国(guó)云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经全面开割(gē)，海外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全面(miàn)开割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由(yóu)差(chà)变(biàn)好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格(gé)相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极(jí)性不高，加工厂利润也(yě)偏低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研(yán)究员唐(táng)逸表示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多(duō)降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步(bù)上量，南部产出仍在低(dī)位(wèi)，本(běn)周(zhōu)以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多(duō)。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产区已大面(miàn)积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增加。同(tóng)时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象(xiàng)下(xià)橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值(zhí)以下的概(gài)率较(jiào)高，但由于季节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨的主(zhǔ)要(yào)因素(sù)。

　　从需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生品研(yán)究(jiū)院能化高级(jí)分(fēn)析师曹璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为(wèi)充足，对开工率形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价(jià)格处于(yú)低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需求表现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数(shù)据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸订单充足(zú)，加之(zhī)内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排(pái)产积(jī)极性(xìng)不减。半钢(gāng)胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然橡胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是(shì)下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和(hé)出口(kǒu)同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺(cì)激政(zhèng)策退出，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相(xiāng)对疲软，价(jià)格战等负面(miàn)消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求(qiú)不行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进(jìn)程、人民币汇率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息(xī)进(jìn)程，以及美国(guó)银行危机和美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向(xiàng)下半(bàn)年(nián)，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏(fá)指引(yǐn)，只(zhǐ)有天(tiān)气和(hé)轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观(guān)面预(yù)计(jì)比上(shàng)半(bàn)年好，比(bǐ)如美联储加息(xī)步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏(piān)空(kōng)，后市预计存在下跌的(de)空间(jiān)少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没(méi)有天气影响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶(jiāo)价的因(yīn)素主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响，预(yù)计(jì)难有起(qǐ)色(sè)。外需走弱(ruò)也(yě)导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端(duān)构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一(yī)波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市场从交易预期开(kāi)始转向交易(yì)现(xiàn)实(shí)，由于国内(nèi)需求复苏不及(jí)预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出(chū)现(xiàn)异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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