兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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