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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地竹荪煮多久，克(kè)里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一(yī)架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无(wú)人(rén)机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐(cān)饮行业(竹荪煮多久yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的(de)价格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食(shí)品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道(dào)的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜(cài)在(zài)线下及电商(shāng)平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的(de)衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因此将套(tào)期保值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关(guān)产(chǎn)品的利润(rùn)受(shòu)到(dào)挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释(shì)放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价(jià)格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也(yě)不例(lì)外(wài)。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道(dào)道全(quán)的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下(xià)游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过(guò)度悲(bēi)观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价(jià)效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将(jiāng)趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍(réng)在节奏上超(chāo)出(chū)了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增(zēng)量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背景下(xià)，菜油需(xū)求(qiú)或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍(réng)处(chù)于累库态势。”石丽红说。

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