因市场需(xū)求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续(xù)发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(p镇关西是谁，镇关西是谁打死的ǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看镇关西是谁，镇关西是谁打死的，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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