“非(fēi)农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国(guó)劳工部(bù)数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于(yú)前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对(duì)利(lì)率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期(qī)美债收益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两(liǎng)周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的(de)美(měi)联(lián)储7月(yuè)加(jiā)息几率增(zēng)加，预计未(wèi)来两(liǎng)次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指(zhǐ)集体高(gāo)开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨(zhǎng)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓加(jiā)息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报公(gōng)布次(cì)日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来(lái)首次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美(měi)国非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预(yù)期的19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年(nián)至(zhì)今平(píng)均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，5月新增(zēng)就(jiù)业(yè)主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人数(shù)减少，私人服务行业整体表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用品生产(chǎn)连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出(chū)，5月(yuè)非(fēi)农就业(yè)报(bào)告也显示出就业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加(jiā)，失业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基(jī)本是60年代(dài)以来的最低水平(píng)，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的(de)明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨(zhǎng)压力(lì)开始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市(shì)场预期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储进一步加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储(chǔ)6月利(lì)率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加(jiā)息(xī)。美联(lián)储利(lì)率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落(luò)地，美(měi)债收益率风险偏(piān)向上行(xíng)，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的部长(zhǎng)级会(huì)议(yì)上(shàng)，欧(ōu)佩克+可(kě)能会宣布(bù)进一步减产，以提振原(yuán)油价格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一是(shì)额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日(rì)。而(ér)此前有报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削减石油产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确定(dìng)性，结果仍然(rán)不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴(bā)西等国家还在蚕食该集团的市场份额(é)，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承诺(nuò)，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能止住油(yóu)价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要(yào)进一步(bù)减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周(zhōu)末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可(kě)能会在(zài)年底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市(shì)场分(fēn)析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克+会议(yì)之前做空原油，交易员(yuán)永(yǒng)远(yuǎn)不应(yīng)该(gāi)低估沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹(yóu)豫(yù)地(dì)做出任(rèn)何决定，以使(shǐ)市场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支持进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各国石(shí)油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间(jiān)6月2日，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的(de)联合新(xīn)闻发(fā)布会(huì)上表示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为目(mù)前(qián)很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之前(qián)需要更(gèng)多(duō)安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能(néng)真正(zhèng)获得(dé)安(ān)全保证，有资格(gé)成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日(rì)报(bào)道，英国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道(dào)称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国(guó)领导人明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰(lán)已经做好了加入北(běi)约的准备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加(jiā)入北约一(yī)事，法国、德(dé)国(guó)等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时(shí)间6月(yuè)1日在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外长会期(qī)间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近(jìn)期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出(chū)现普(pǔ)涨行情。从海外宏观(guān)层面(miàn)来看(kàn)，美国债(zhài)务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议院通(tōng)过债务上限法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿(yì)美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可(kě)能(néng)出现的美国有史以来首(shǒu)次违约(yuē)，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在(zài)美联储本(běn)月会议(yì)或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财(cái)新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好于预(yù)期的(de)数据改善了(le)市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等待新一轮(lún)稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的带动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天(tiān)胶市场利(lì)好支撑疲软毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以来(lái)，天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场消息比较热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不(bù)力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于平静。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下(xià)半(bàn)月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系(xì)统监测(cè)显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息(xī)提振(zhèn)有小幅上行，但市场(chǎng)供多需(xū)少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五一假期(qī)归来，市场(chǎng)传(chuán)言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多(duō)日。直至5月月中，收储传闻(wén)叠加产区(qū)降雨(yǔ)，市场氛围(wéi)再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍(réng)然激(jī)烈(liè)。中信建投期货能(néng)化分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关(guān)。他指出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关(guān)系国计(jì)民(mín)生、国(guó)防安(ān)全的重要战(zhàn)略物(wù)资(zī)。毫无疑问的是，对(duì)于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足(zú)20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在当(dāng)前诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储(chǔ)备其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨的量(liàng)相(xiāng)对于整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的(de)供(gōng)求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前(qián)全年国产全(quán)乳的最大产量不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到相(xiāng)当全年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影响，再结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一(yī)层楼。但(dàn)是(shì)，由(yóu)于整个(gè)毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗事件的(de)进程(chéng)会非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价上涨动(dòng)能(néng)驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉记(jì)者，目前(qián)全球天然(rán)橡胶供(gōng)应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产区(qū)加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全面开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面开(kāi)割，目前主(zhǔ)要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由于目前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计后市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已(yǐ)得(dé)到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨(dūn)/天，供应相(xiāng)对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低(dī)位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面(miàn)积开割(gē)，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据(jù)历(lì)史(shǐ)降雨数据来(lái)看，厄(è)尔尼(ní)诺(nuò)现象下橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的(de)概(gài)率较高(gāo)，但(dàn)由于(yú)季(jì)节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他(tā)预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会(huì)是引发行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东证衍生(shēng)品研究院能化高级(jí)分析师曹璐(lù)表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开(kāi)工率形成(chéng)一定支撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求(qiú)表现依(yī)然(rán)偏弱，各层(céng)级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗前期(qī)库(kù)存为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下(xià)游外贸订单充足，加之内销(xiāo)订(dìng)单缺货现象仍存(cún)，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎(tāi)厂开工小降，个别企业因内(nèi)销出货压力加(jiā)大，为(wèi)控(kòng)制成品库(kù)存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)处于供需两弱的格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预(yù)期不同，但是整体来说此前市场(chǎng)对今年的预(yù)期(qī)过高(gāo)。从下(xià)游轮胎行(xíng)业(yè)来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产(chǎn)量(liàng)和出口同比数(shù)据还是不(bù)错(cuò)的(de)，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相对疲(pí)软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求不行，但是其实是进口过(guò)多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要还是宏观(guān)面主导胶价走势，一(yī)方(fāng)面(miàn)中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国银(yín)行(xíng)危机(jī)和美债上限问(wèn)题等。看向(xiàng)下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天气和轮(lún)储仍(réng)有可能(néng)“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计(jì)比上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经(jīng)济回暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过(guò)度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期(qī)市场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应(yīng)端仍然是(shì)主导后市(shì)胶价走势的主要因素，随着各产区开割后(hòu)产量(liàng)逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会(huì)少，包括(kuò)今年(nián)交割(gē)品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏(piān)空，后市预计存在下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端(duān)没有天气影响的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有(yǒu)起色。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的(de)逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来(lái)看(kàn)，她(tā)表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能(néng)刺激(jī)有效的去库(kù)和(hé)资金再次做(zuò)多的意愿。后续还(hái)需(xū)继续关注天气端是否(fǒu)有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异常(cháng)状况，或将带(dài)来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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