兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(mín一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次g)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次(gè)股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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