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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄(é)罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年(nián)一季(jì)度公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的(de)利润(rùn)受到挤压，导致(zhì)利润(rùn)同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资产(chǎn)负债(zhài)表中(zhōng)可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿(yì)元，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道全一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜(cài)油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端(duān)的包装(zhuāng)油(yóu)价格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情况(k1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米uàng)，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的(de)盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价格出现(xiàn)下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下(xià)半年开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)的主要原(yuán)料综合(hé)采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多个品牌及多(duō)地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天(tiān)气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全、营养的(de)食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且(qiě)我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的(de)菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格(gé)与(yǔ)相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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