在持续已久(jiǔ)的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模型(xíng)、AI银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄应用，都进(jìn)一(yī)步(bù)推(tuī)升(shēng)了对(duì)算力狂热的需求(qiú)。本周已有(yǒu)报(bào)道(dào)指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集(jí)微网消息(xī)，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英(yīng)伟达A100价格从(cóng)去(qù)年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大约为一个月，现(xiàn)在(zài)基本(běn)都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之下，众多客户(hù)也(yě)不得(dé)不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文(wén)章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃(chī)紧，一些(xiē)云服(fú)务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这些先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类似的事情在(zài)微(wēi)软内部也(yě)早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短(duǎn)缺的窘境(jìng)，不得(dé)不(bù)对AI硬(yìng)件资(zī)源(yuán)采(cǎi)取“配额(é)供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起(qǐ)，英伟(wěi)达(dá)就(jiù)已宣(xuān)布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道商(shāng)在加(jiā)紧(jǐn)囤(dùn)货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)银耳越黄越好还是越白越好，干银耳为什么越放越黄之前就已出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反映(yìng)到市(shì)场(chǎng)则有一(yī)定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时间(jiān)点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟(wěi)达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且(qiě)交(jiāo)货周期(qī)也受到了连(lián)带(dài)的影响，导致市场上(shàng)出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟(wěi)达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬(xún)就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今各家科技巨头争相推出自家大模(mó)型，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取(qǔ)得突破(pò)，所需要消(xiāo)耗的(de)计算(suàn)资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍，资(zī)金也需要(yào)通过(guò)指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端(duān)GPU需(xū)求市场规模预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理(lǐ)端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业(yè)内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续上涨(zhǎng)，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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