近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，该平台(tái)假期(qī)国(guó)内酒店、景(jǐng)区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需(xū)求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司(sī)一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部宣小舞去掉所有衣服是什么样子的布自4月29日(rì)起，所有来(lái)华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需(xū)求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的(de)数据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场(chǎng)小舞去掉所有衣服是什么样子的关注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行(xíng)需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档期，叠(dié)加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生(s小舞去掉所有衣服是什么样子的hēng)成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日(rì)程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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