财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十(shí)家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估(gū)。开源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验感及游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名(lǐng)域国(guó)资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范(fàn)企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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