要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 68802邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗8：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò)邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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