因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yu希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高án)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增(zēng希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高)加得(dé)益于(yú)公(gōng)司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减(jiǎn)值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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