民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察(chá)中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状况，有两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数量多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基(jī)本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中国(guó)外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订(dìng)单(dān)。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第二大(dà)优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下(xià)中国(guó)出(chū)口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)下降，意(yì)味(wèi)着高(gāo)效益客户(hù)不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调(diào)研反几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东(dōng)南亚(yà)订(dìng)单(dān)饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因(yīn)订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国(guó)不同类型出口企业感受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年海(hǎi)外需(xū)求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研(yán)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业面(miàn)临较(jiào)为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达(dá)国(guó)家(jiā)对中国外贸企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设(shè)置关税的初衷是为保护(hù)本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本(běn)因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)已经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭(háng)州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去(qù)年(nián)底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着当期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历(lì)史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参(cān)会采购商数量(liàng)最多、国别(bié)最(zuì)广，能够(gòu)为(wèi)我们观察(chá)中国(guó)外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计(jì)参展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环(huán)境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息是当(dāng)下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在(zài)明显差异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示(shì)对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型的(de)企业所面临(lín)的(de)出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业(yè)则反馈今年订单(dān)虽有下(xià)滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业正(zhèng)面临(lín)较(jiào)为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮料(liào)和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品(pǐn)、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当(dāng)地，生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎ几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同n)业转移对中国出口份额(é)影响上(shàng)，企(qǐ)业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据(jù)表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的订(dìng)单近年来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研(yán)企业(yè)认为转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研系列之三：广交会下的(de)出口群(qún)像》

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