兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yúc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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