“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工(gōng)部(bù)数据显示，美国5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估(gū)计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数据(jù)公布后(hòu)，美(měi)国(guó)国债价格盘(pán)中跳水，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率日内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周低位(wèi)。互换合约定价(jià)显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联储(chǔ)7月加(jiā)息几(jǐ)率(lǜ)增加(jiā)，预计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾(céng)涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天(tiān)以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去(qù)年4月以来收盘新(xīn)高(gāo)。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱(tuō)离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首次累(lèi)跌，市场焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，好(hǎo)于(yú)市场预期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每(měi)月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月(yuè)，生产(chǎn)部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业人数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告也显示出就业市(shì)场(chǎng)边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期(qī)的3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失(shī)业率预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会(huì)引(yǐn)发市场和(hé)官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量回升，就(jiù)业(yè)市场供需矛盾仍在(zài)，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增速(sù)环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率(lǜ)会议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事(shì)件，还需(xū)要关注后续(xù)公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就(jiù)业市(shì)场状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压力(lì)较(jiào)大时继(jì)续(xù)加息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前(qián)，市场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进(jìn)一步减产

　　据(jù)消息(xī)人士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的部(bù)长级(jí)会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以(yǐ)提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可(kě)能(néng)的选(xuǎn)项之(zhī)一(yī)是(shì)额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称(chēng)，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在会议上决定进(jìn)一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息意味着更多的(de)不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不(bù)仅成员国之(zhī)间(jiān)相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团(tuán)的(de)市场份(fèn)额(é)，这(zhè)也让分析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前(qián)景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能(néng)源大臣威胁要进一(yī)步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在(zài)年底前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前(qián)做空原油，交易员永(yǒng)远不应该低估沙特(冀g是河北哪里的车牌tè)在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持(chí)石(shí)油市(shì)场(chǎng)稳定(dìng)，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地(dì)做(zuò)出任何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各(gè)国石油部长们决(jué)心避免重蹈2008年(nián)的(de)覆辙(zhé)，当(dāng)时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突(tū)期间(jiān)，乌(wū)克兰不(bù)会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不(bù)是因为不想，而是因为目(mù)前(qián)很难(nán)。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴(bàn)听到(dào)声音，这(zhè)一点非(fēi)常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保冀g是河北哪里的车牌(bǎo)障都写在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国《金融时(shí)报》援引知情人士的话(huà)报道(dào)称，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基向北约(yuē)各国(guó)领(lǐng)导(dǎo)人明确表示，除(chú)非向基辅(fǔ)提供加入(rù)北约(yuē)的路线图，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已(yǐ)经做好了(le)加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加(jiā)入(rù)北约一事，法(fǎ)国、德(dé)国(guó)等(děng)北约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示，德(dé)国不认为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在(zài)内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希望乌(wū)克(kè)兰(lán)迅(xùn)速成为(wèi)北(běi)约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望为乌克兰(lán)提(tí)供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进(jìn)入(rù)6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品市场出现普涨行(xíng)情。从海(hǎi)外宏观(guān)层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹(nào)剧”落幕，美国参议(yì)院通(tōng)过(guò)债务上(shàng)限法(fǎ)案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可(kě)能出(chū)现(xiàn)的美国(guó)有(yǒu)史以(yǐ)来首次违约(yuē)，使得市场避(bì)险情绪(xù)消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推(tuī)动下(xià)，美(měi)元指数回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格(gé)回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力(lì)合(hé)约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看，本(běn)周国内(nèi)天(tiān)胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵(jiào)，后(hòu)有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月(yuè)上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系(xì)统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看(kàn)，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国(guó)储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直(zhí)至(zhì)5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升，沪(hù)胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终(zhōng)未得到证实，市场(chǎng)影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵(jiào)后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童(tóng)长(zhǎng)征表示，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与收(shōu)储(chǔ)这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为(wèi)四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不应(yīng)求的。因此(cǐ)，在当前诡谲(jué)多变的国际政治格局(jú)中，对(duì)天然橡胶的储(chǔ)备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的(de)对象是国产(chǎn)全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年(nián)产量来说(shuō)非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么收储(chǔ)的量其(qí)实(shí)占到相当全(quán)年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看(kàn)来，如果国(guó)储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品的(de)供求判(pàn)断影响，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上(shàng)一(yī)层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而(ér)天胶下(xià)游需求并未有趋(qū)势性改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货(huò)能化分析(xī)师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天然(rán)橡胶产区加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬(xún)全面开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经(jīng)全面开割，海(hǎi)外越南(nán)天然橡胶产区也全面开割，目前(qián)主(zhǔ)要(yào)产胶国(guó)产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格(gé)相对(duì)偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加(jiā)工厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大(dà)地(dì)期货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计(jì)后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相(xiāng)对正常。泰国(guó)东北部(bù)产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及(jí)下(xià)周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根(gēn)据历(lì)史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数(shù)量仍然能够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师(shī)曹璐表示(shì)，目(mù)前轮(lún)胎厂家外(wài)贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料(liào)价格(gé)处(chù)于(yú)低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需求表现依(yī)然偏(piān)弱，各(gè)层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最新数(shù)据显示，目前(qián)下游(yóu)外(wài)贸订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用(yòng)率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企业(yè)因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成(chéng)品库存(cún)压力，存适(shì)度(dù)降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其(qí)是下(xià)游(yóu)需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是不同(tóng)的市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市场对(duì)今年的(de)预期(qī)过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年以来(lái)国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比(bǐ)数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽车(chē)市场相(xiāng)对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存(cún)持(chí)续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国(guó)内需求不行，但(dàn)是其实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎看(kàn)来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程(chéng)、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方面(miàn)美联储加息进(jìn)程(chéng)，以(yǐ)及美国银(yín)行危机(jī)和(hé)美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气(qì)和(hé)轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖等(děng)，因此对天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随(suí)宏(hóng)观因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的(de)数量(liàng)。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐则(zé)表(biǎo)示，在供给端(duān)没(méi)有(yǒu)天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需方面，春节前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持续承压(yā)运行。整体来看，她(tā)表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有效的去库和资金再(zài)次(cì)做多的意(yì)愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减）

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