要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可(网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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