兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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