因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持(chí)不超(一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面(miàn)都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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