“非农之(zhī)夜(yè)”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国(guó)5月(yuè)非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公(gōng)布后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互换合(hé)约定价显示，投资者预期(qī)的美联储7月加息几率增加，预计未来(lái)两次会(huì)议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息(xī)的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工(gōng)业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息(xī)当天以来最(zuì)大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和美(měi)债收益(yì)率(lǜ)反弹的打击下持续(xù)下行，创两(liǎng)周多(duō)来最差(chà)单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美(měi)国(guó)劳动(dòng)力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要(yào)集中在教(jiào)育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行(xíng)业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整体表现好于4月(yuè)，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产市场的(de)反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连续三(sān)个(gè)月就(jiù)业人数减少，与制造(zào)业目前(qián)持(chí)续收缩的(de)状态(tài)吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出(chū)就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是(shì)60年(nián)代以来的最低(dī)水平，在失(shī)业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官(guān)方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步(bù)加息(xī)的必要性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按兵不动(dòng)”是大(dà)概率事(shì)件，还需要关注后续(xù)公布的5月美国通胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力(lì)较大时(shí)继续加息(xī)。美联(lián)储利率(lǜ)会议(yì)落地前，市场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附(fù)近(jìn)偏(piān)强运行，随(suí)着(zhe)美国政府(fǔ)债务上限问题落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计(jì)国(guó)际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进一步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是(shì)额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此前(qián)有报道称，欧佩克+不太(tài)可(kě)能在会议(yì)上(shàng)决定进(jìn)一步(bù)削减(jiǎn)石油(yóu)产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意(yì)味着更(gèng)多的(de)不确(què)定性，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克(kè)+面临(lín)诸多(duō)挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴(bā)西等国家还在蚕食(shí)该集团的市场份额，这也(yě)让分析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前(qián)景的恶(è)化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能(néng)止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁(xié)要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这位俄罗(luó)斯(sī)官(guān)员(yuán)表示，他(tā)认(rèn)为欧佩克+本(běn)周末不可(kě)能减产，布(bù)伦(lún)特油(yóu)价可能会(huì)在年底前自行回升(shēng)至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期间(jiān)采(cǎi)取行动的(de)可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市(shì)场更(gèng)加平(píng)衡。他(tā)似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写(xiě)道(dào)：“各(gè)国石油部(bù)长们决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌(wū)克(kè)兰(lán)不会成为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基(jī)在(zài)与(yǔ)爱(ài)沙尼亚(yà)总统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是因(yīn)为不想，而是(shì)因为目前很(hěn)难(nán)。乌克(kè)兰只是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约(yuē)成员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需要把这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌(wū)克(kè)兰能真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息(xī)援引俄(é)新社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国领导人明确表示(shì)，除(chú)非(fēi)向基辅(fǔ)提供加入北(běi)约的路线图，否则他(tā)将(jiāng)不会出席(xí)7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经做好了(le)加(jiā)入(rù)北约的准备(bèi)，基辅正在等(děng)待北约(yuē)接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当地时(shí)间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内(nèi)接纳乌(wū)克(kè)兰。此外，包括法国在内的(de)其(qí)他一些北约成员国(guó)也不希望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情(qíng)。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国参(cān)议院通过债务上限法(fǎ)案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免了可能(néng)出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂(zàn)停加息的预期推动下，美元指数回(huí)落(luò)至一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预(yù)吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市(shì)场也(yě)在翘首(shǒu)等待(dài)新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万(wàn)二(èr)关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期(qī)货价格回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然(rán)橡胶期货主力(lì)合(hé)约站上12000元(yuán)/吨的(de)整数(shù)关口。纵(zòng)观(guān)本(běn)周，沪胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市(shì)场消息(xī)比较热闹(nào)，前有(yǒu)云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静(jìng)。从整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶(jiāo)持续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情维持偏弱振荡(dàng)。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五(wǔ)一假期归(guī)来，市场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消息始终未(wèi)得到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈(liè)。中信(xìn)建投期货能化分析师童(tóng)长征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出，国储收(shōu)储的(de)政治、战略意(yì)义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关(guān)系国计民生、国防安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国(guó)的天然橡胶的(de)自给率不足2吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法0％，高度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不(bù)应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲多变(biàn)的国际(jì)政治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象(xiàng)是国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然(rán)橡胶的年产量(liàng)来(lái)说非(fēi)常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国(guó)全年(nián)的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整(zhěng)体的(de)供(gōng)求几无影响。但(dàn)是如果收储的对象是交割品的(de)话，性质(zhì)就(jiù)不同(tóng)了。因(yīn)为目前全年国(guó)产全乳的(de)最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅(jǐn)17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占(zhàn)到相当全年交割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一(yī)个比例。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品的(de)供求(qiú)判断(duàn)影响，再结合(hé)历(lì)史(shǐ)上收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的价格有可(kě)能(néng)会更上一层楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢(màn)，价格的反(fǎn)应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季(jì)来(lái)袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的(de)改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季(jì)到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势性改善，胶价(jià)上涨动能(néng)驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记者，目前(qián)全(quán)球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的(de)增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开割(gē)，海南(nán)产区已经全(quán)面开割，海外(wài)越(yuè)南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目(mù)前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条件已经由差变好。但是(shì)由于(yú)目前天(tiān)然橡胶(jiāo)上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也(yě)偏(piān)低(dī)，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应(yīng)端将逐(zhú)步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况已(yǐ)得到缓解。海(hǎi)南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对正常(cháng)。泰国(guó)东北部产区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割(gē)，原料(liào)数(shù)量逐步增加。同时(shí)根据(jù)历史降雨数据来(lái)看，厄尔(ěr)尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均(jūn)值以下的概率较(jiào)高，但由(yóu)于(yú)季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为(wèi)主，对后市较(jiào)为(wèi)悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数据显示(shì)，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单充足(zú)，加(jiā)之内销订(dìng)单缺(quē)货(huò)现象(xiàng)仍存(cún)，企业排产积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业(yè)因内销出(chū)货压力加大，为控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适(shì)度(dù)降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基(jī)本(běn)面处于(yú)供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游(yóu)需求分歧(qí)较大(dà)。“主要是不同的(de)市场主(zhǔ)体(tǐ)预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今(jīn)年的(de)预期过(guò)高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业来(lái)看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反(fǎn)映国内实际需(xū)求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激(jī)政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息较多，市场(chǎng)总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内需(xū)求(qiú)不行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前(qián)主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复苏进(jìn)程(chéng)、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联(lián)储加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行(xíng)危机和美债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)仍(réng)然(rán)缺乏指引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波(bō)澜“，而(ér)宏观(guān)面(miàn)预(yù)计比上半(bàn)年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确(què)方向，主要跟随宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产区开割后产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的(de)数量并不(bù)会少，包括今(jīn)年交割品的数(shù)量。我(wǒ)们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因(yīn)素主要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来(lái)看(kàn)，外需(xū)受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外(wài)需走弱(ruò)也导致海外货源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交(jiāo)易(yì)预(yù)期开(kāi)始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期(qī)，胶价(jià)因此持续承压(yā)运行(xíng)。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动(dòng)，只有价格的绝对(duì)低(dī)位才能(néng)刺激有效的(de)去(qù)库(kù)和资金再(zài)次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注(zhù)天(tiān)气端(duān)是否有(yǒu)扰动因素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来(lái)新的(de)阶(j吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法iē)段性行(xíng)情。（有删减）

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