预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计(jì)算(suàn)公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利(lì)用(yòng)套利(lì)的(de)机(jī)会获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的(de)是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投资(zī)回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一(yī)个可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合(hé)选(xuǎn)一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个(gè)合(hé)适的结论，结(jié)合国民生产(chǎn)总(zǒng)值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的(de)某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产品(pǐn)的预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期(qī)收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率往(wǎng)往都(dōu)是(shì)浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。关于(yú)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计(jì)算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特(tè)有一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其(qí)自(zì)身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资(zī)组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会(huì)有(yǒu)个别资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产(chǎn)的投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益率减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合(hé)选择是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合(hé)国民生(shēng)产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě) 实现(xiàn) 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的(de)预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的(de)预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日(rì)年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益(yì)水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上(shàng)关于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

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