昨夜，据(jù)路(lù)透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士透(tòu)露，美国(guó)总统拜登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡锡接近(jìn)就(jiù)美国(guó)债务上限(xiàn)达成协议，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支(zhī)配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅(jǐn)为700亿(yì)美(měi)元。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不会(huì)是一份长达数百页(yè)、可(kě)能需要立(lì)法者(zhě)花几天时间撰写(xiě)、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包含几个关键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议(yì)。另一位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高限(xiàn)额，包括军费开支(zhī)，但让议员们(men)在(zài)未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常的(de)拨(bō)款程序(xù)敲(qiāo)定住房和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年(nián)，美国的可自由支(zhī)配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其(qí)中大(dà)约一半用于国防，一些(xiē)议(yì)员表示(shì)不应该(gāi)削减这一领域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定后，将于6月(yuè)4日举行的(de)六个月来(lái)首次面(miàn)对面会议不太(tài)可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前的(de)任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目(mù)标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保生产者(zhě)和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特原油价(jià)格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了(le)市(shì)场对全(quán)球(qiú)宏观经济(jì)形势(shì)的评(píng)估。美国加(jiā)息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在(zài)6月便(biàn)加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为(wèi)接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会议(yì)中美联(lián)储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化了约(yuē)14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基(jī)点的(de)倍数(shù)，这(zhè)代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最(zuì)好(hǎo)的英伟(wěi)达(dá)早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美元，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成为全(quán)球(qiú)第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘(pán)中英伟达市值(zhí)曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份股各(gè)自的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最(zuì)新的(de)财报数(shù)据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好(hǎo)于市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整(zhěng)后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财(cái)季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望表明，英伟达从全球(qiú)企业布(bù)局AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得的(de)利益远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复(fù)杂(zá)的人工智能计(jì)算(suàn)任(rèn)务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域(yù)占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这也(yě)是(shì)支持OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以(yǐ)来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半年0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号多以来新(xīn)低(dī)。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时(shí)段，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高(gāo)级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期(qī)货日报记者采访时表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业共(gòng)振带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目(mù)前美(měi)国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不能(néng)排除接下来继续(xù)加息的可能性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普(pǔ)遍形(xíng)成一定压力。国内方面，5月份公布(bù)的社(shè)融(róng)和固定资(zī)产投资(zī)等经济数据略(lüè)低于市(shì)场，市场担心经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料(liào)价格的大(dà)幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复(fù)产的(de)情况下(xià)，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号也(yě)已临近淡季，在需求乏(fá)力的(de)情(qíng)况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研(yán)究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向(xiàng)循环(huán)，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离(lí)此前预期有较大差距，叠(dié)加(jiā)今(jīn)年年初(chū)以(yǐ)来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段(duàn)性(xìng)错配的情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规模又出(chū)现明(míng)显增(zēng)长，同时(shí)预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压(yā)低了钢铁原燃(rán)料(liào)价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五大品种周(zhōu)度表(biǎo)观消费量均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口(kǒu)铁矿(kuàng)石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市(shì)场面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期期货研究院黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰(bīng)华告诉记者(zhě)，主要有以下三个方面(miàn)的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但(dàn)今年(nián)以来表(biǎo)现一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及(jí)当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华(huá)表示，由(yóu)于二(èr)季(jì)度以来国内政(zhèng)策利(lì)多有限，导致“买预期”交易未能如期出(chū)现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端(duān)利空可能来自(zì)海外，6月出口(kǒu)一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预期后，国(guó)内下一个(gè)相(xiāng)对重要的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴发货(huò)已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的(de)减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市(shì)场对于后期供需平衡的(de)预期。不过，从目(mù)前情(qíng)况来看(kàn)，在(zài)进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观(guān)，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下跌迹象；此(cǐ)外(wài)国(guó)内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短期内黑(hēi)色(sè)系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延(yán)续弱(ruò)势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格(gé)局(jú)，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注(zhù)意的(de)是，在期货(huò)价格(gé)大幅下探之际(jì)，螺(luó)纹钢(gāng)现货价格已跌回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于行(xíng)业供需加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材(cái)社会库存较(jiào)近年同期偏(piān)低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和(hé)市(shì)场力(lì)量的供(gōng)应(yīng)压减速度加快、稳经济政策效(xiào)果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内(nèi)外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月，我们对黑色系商品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表(biǎo)示，当前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动(dòng)行(xíng)情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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