兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势方差分析英文缩写，方差分析英文翻译终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外方差分析英文缩写，方差分析英文翻译充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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