毁掉一个老师最好的办法

　　兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè毁掉一个老师最好的办法)观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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