“非(fēi)农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)日内(nèi)升幅扩(kuò)大到10个(gè)基点以上；美(měi)元指数(shù)迅(xùn)速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换合约(yuē)定(dìng)价显(xiǎn)示，投资者(zhě)预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加(jiā)息25个基点，6月(yuè)加息(xī)的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业(yè)平均指数涨(zhǎng)超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次(cì)日以来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹平全(quán)周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收益(yì)率(lǜ)反弹的(de)打击下持续下行，创两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数(shù)而言，美国(guó)劳(láo)动(dòng)力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服(fú)务行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造业中(zhōng)非耐用品生(shēng)产连续三个月就业人(rén)数减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收缩的状态(tài)吻合。同(tóng)时她(tā)指出(chū)，5月(yuè)非(fēi)农就业报(bào)告也显示出就业市(shì)场边际降温的(de)更(gèng)多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万(wàn)至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市(shì)场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员人(rén)数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的最(zuì)低水平，在失业率回(huí)升(shēng)至4％之前，预计还不(bù)会引(yǐn)发(fā)市场(chǎng)和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符(fú)合市(shì)场(chǎng)预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心通胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加(jiā)息(xī)的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会(huì)议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率事件(jiàn)，还需(xū)要关(guān)注(zhù)后(hòu)续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态(tài)可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落(luò)地前，市(shì)场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡盘(pán)整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强(qiáng)运(yùn)行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美(měi)债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克(kè)+可能会宣布进一(yī)步(bù)减产，以提振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉，可能(néng)的选(xuǎn)项之一是额外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进(jìn)一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多的(de)不确定(dìng)性，结(jié)果仍(réng)然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不(bù)仅成员国之(zhī)间相互争吵，美(měi)国、加拿大和(hé)巴西(xī)等(děng)国家还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的(de)下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一(yī)步减产，他告(gào)诫(jiè)投(tóu)机者要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧(ōu)佩(pèi)克+本周(zhōu)末(mò)不可(kě)能减产，布(bù)伦特油价(jià)可(kě)能会在(zài)年底前自行(xíng)回(huí)升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会(huì)议之前(qián)做(zuò)空原油(yóu)，交易员永远不应(yīng)该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希(xī)望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价格在六个月内(nèi)从(cóng)逾140美元跌(diē)至35美元(yuán)。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为(wèi)北(běi)约(yuē)成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。泽连斯(sī)基说，不是(shì)因为不(bù)想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克(kè)兰(lán)在成为北(běi)约成员国之(zhī)前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时报》援引(yǐn)知情(qíng)人(rén)士(shì)的(de)话报(bào)道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明确表示(shì)，除非(fēi)向基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线图(tú)，否则他(tā)将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对(duì)意(yì)见(jiàn)。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯(bó)克当(dāng)地时间6月1日在(zài)奥(ào)斯(sī)陆(lù)参(cān)加(jiā)北约外长会期间表示，德国不认为北约(yuē)应该在近(jìn)期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国(guó)在(zài)内的(de)其他(tā)一些(xiē)北约(yuē)成员国(guó)也不(bù)希望乌(wū)克兰迅(xùn)速成为北约成员国(guó)，而(ér)只是(shì)希望为乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债(zhài)务上(shàng)限，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出(chū)现(xiàn)的美国有史以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美(měi)联(lián)储本月会议或暂停加息的(de)预期推动(dòng)下(xià)，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同(tóng)时(shí)市场也(yě)在翘(qiào)首等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的(de)带动下(xià)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消息比较(jiào)热闹，前有云(yún)南(nán)旱灾(zāi)消息(xī)发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终究支撑(chēng)不力(lì)，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行情来看，生(shēng)意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言称国(guó)储(chǔ)今年将收储10万吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新(xīn)胶(jiāo)，天胶价(jià)格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该消息手机话费交了能退吗始终未得到(dào)证实(shí)，市(shì)场影(yǐng)响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继(jì)此前云(yún)南干旱传闻发酵后，5月以(yǐ)收(shōu)储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信(xìn)建投期(qī)货能化分(fēn)析(xī)师(shī)童长征表示，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储这一传闻(wén)息息相关。他指出，国储收(shōu)储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大(dà)于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与(yǔ)石油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业(yè)原料，是关系国计民(mín)生(shēng)、国防(fáng)安全(quán)的重要(yào)战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)是(shì)严重过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)来说(shuō)，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政(zhèng)治格局中(zhōng)，对(duì)天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其(qí)实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于(yú)整个(gè)天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年的消费(fèi)量(liàng)来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的(de)对象是交割品的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目前(qián)全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储(chǔ)的量(liàng)其实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大(dà)的一(yī)个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成(chéng)立，根据交割品的(de)供求判断影响，再(zài)结(jié)合(hé)历史(shǐ)上(shàng)收储的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一层(céng)楼。但是，由于整个事(shì)件的进程会(huì)非常缓慢，价(jià)格(gé)的(de)反应不会(huì)即刻见效(xiào)。

　　供应(yīng)旺季来(lái)袭 基本面难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随着(zhe)物候条件(jiàn)的改变，产(chǎn)区全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经(jīng)全面开割(gē)，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天(tiān)然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低(dī)，胶农(nóng)割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也(yě)偏低，工厂加工(gōng)积极性也(yě)不高。

　　大(dà)地(dì)期货(huò)橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增加。目前云(yún)南产区大面积开(kāi)割，预计(jì)后市(shì)仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区逐(zhú)步上(shàng)量(liàng)，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原(yuán)料数量逐步(bù)增加。同(tóng)时根据历史降雨(yǔ)数据来(lái)看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区(qū)降(jiàng)雨量(liàng)虽然处(chù)于历史(shǐ)均值以下的(de)概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市(shì)“厄尔尼诺”现象不(bù)会是引发(fā)行情(qíng)上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为(wèi)充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外(wài)贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订单缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小(xiǎo)降，个别(bié)企业因内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力，存适(shì)度降负现(xiàn)象，全钢胎样(yàng)本企业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处(chù)于供(gōng)需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求分(fēn)歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下(xià)游(yóu)轮胎(tāi)行业来(lái)看，今(jīn)年以来国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量和出口(kǒu)同比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的(de)，反(fǎn)映国内实际(jì)需求(qiú)并不差。但是(shì)从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负(fù)面(miàn)消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持续(xù)攀升，有(yǒu)些(xiē)人认为(wèi)是国内需求不行，但是其实是进口过多导致(zhì)的(de)。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还(hái)是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和(hé)美债上限(xiàn)问题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上半年好，比如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶(jiāo)市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市场没手机话费交了能退吗有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势的主要因(yīn)素(sù)，随(suí)着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍(réng)然偏慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割(gē)品的(de)数量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给端没有天气影响的(de)情(qíng)况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需受海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力。内(nèi)需方面(miàn)，春(chūn)节前(qián)市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情，但(dàn)节后市场从(cóng)交易预期开始转向(xiàng)交易现(xiàn)实(shí)，由于(yú)国内需求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续(xù)承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的去(qù)库和(hé)资(zī)金再次(cì)做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或(huò)将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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