要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中共(gòng)中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业(yè)企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建(jiàn)设，补上(shàng)短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业(yè)是(shì)必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的一(yī)环(huán)，农业是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严(yán)的主基(jī)调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会满指(zhǐ)出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业(yè)本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛(fēn)围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体(tǐ)推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大(dà)规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极(jí)的(de)财政政策和稳健的货(huò)币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保(bǎo)、区(qū)域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款利率上(shàng)限调整新规(guī)即将落(luò)地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日(rì)起(qǐ)调(diào)整协定存款和(hé)/或通知存(cún)款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况来看，执行利(lì湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号)率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少(shǎo)小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报告和临时(shí)公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信息披露规(guī)则，建立健全(quán)透明和可预期(qī)的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市基础(chǔ)设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与(yǔ)城市(shì)功能(néng)和民(mín)众生活密不可(kě)分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和(hé)“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市的(de)超级数字版本，也(yě)是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步(bù)深化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同(tóng)打造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化(huà)的(de)交易和风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了(le)，基(jī)本上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流动性来(lái)说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评(píng)级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公司债券业(yè)务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各(gè)大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要(yào)开(kāi)始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈(tán)判传(chuán)出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令美元指数(shù)跳涨至(zhì)一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续(xù)第(dì)四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后(hòu)，沪(hù)指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座(zuò)核(hé)聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及(jí)公(gōng)司董事拟减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级(jí)改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司获准建(jiàn)设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气服务(wù)合(hé)同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利(lì)用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分(fēn)布式(shì)光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河(hé)北(běi)卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违(wéi)规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据(jù)

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