兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(g对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么uī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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