因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年(nián)四季度(dù)至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的(de)诺安(ān)成长外科鼻祖是谁？混合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的(de)市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM外科鼻祖是谁？领域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科(kē)技(jì)，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超(chāo)25％。

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