兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎ谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别n)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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