因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力(lì)的(de)存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较(jiào)高的市(shì)场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创(chuàng)新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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