新(xīn)能源汽车车(chē)主两大难：续航里程和(hé)补能(néng)问(wèn)题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙(lóng)头宁(níng)德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能(néng)源汽车车主们对(duì)续航里程的焦虑。但随(suí)之(zhī)而来的(de)是(shì)补(bǔ)能问题。和通过技(jì)术(shù)创新(xīn)进步即可(kě)解决的(de)续(xù)航里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的(de)补(bǔ)能方式(shì)暂(zàn)时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或(huò)者说换电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能方式。此(cǐ)外(wài)，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧(yōu)。现实(shí)情(qíng)况(kuàng)是，大(dà)多数(shù)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充(chōng)电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量(liàng)，无(wú)法(fǎ)盈(yíng)利的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报(bào)显示(shì)，2021年估算中国(guó)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元，服(fú)务(wù)费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假(jiǎ)设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年市场规(guī)模将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服(fú)务(wù)市场(chǎng)规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行业(yè)乱(luàn)象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然无法否认这(zhè)是一(yī)个(gè)有(yǒu)着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着(zhe)无数玩家前(qián)仆后继地进(jìn)场。在进场的大批企业(yè)中，有一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国“充电服务第(dì)一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在(zài)大力拓展充(chōng)电应用场景之余(yú)，迅速对行业(yè)进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智电(diàn)发(fā)布(bù)2022年第四季度(dù)及全(quán)年未经审计财(cái)务(wù)报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四(sì)季度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链智(zhì)电预测数据，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将(jiāng)持续增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统(tǒng)燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电(diàn)服(fú)务行业的(de)能(néng)链智电将会迎来(lái)广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业(yè)务(wù)前(qián)景，同(tóng)样吸(xī)引(yǐn)了资本市场的高度关注。全球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官(guān)网披露的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的(de)第(dì)三方(fāng)充电网络运(yùn)营商(shāng)能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持仓组合的比例高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)行业发(fā)展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大新(xīn)能(néng)源车主的(de)充电(diàn)服务痛点(diǎn)尚未完全得到解决。这(zhè)为能(néng)链智电提(tí)供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市场(chǎng)的绝佳机(jī)会(huì)。谁(shuí)能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服(fú)务行业中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输部等(děng)八部门发布《关(guān)于组(zǔ)织(zhī)开展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆全面电(diàn)动(dòng)化先行区试(shì)点工(gōng)作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适(shì)度(dù)超(chāo)前的(de)充换(huàn)电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比(bǐ)例(lì)力(lì)争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是(shì)否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场(chǎng)健康快速发(fā)展(zhǎn)的重要(yào)基础设施建设之一(yī)，未(wèi)来将(jiāng)加速完成向高功率快(kuài十公分有多长 10厘米就是10公分吗)充的(de)方向技术升级，并加速(sù)完成车(chē)桩比1:1的(de)目标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年(nián)曾估算，未来5年内(nèi)，中国(guó)公共(gòng)充电桩投资建设规模的同比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场(chǎng)不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩行业产生了(le)巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽车(chē)保有量达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能(néng)源乘用车(chē)占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘书长崔(cuī)东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计(jì)2023年(nián)总体狭义乘用车销量(liàng)约为(wèi)2350万辆(liàng)，其(qí)中(zhōng)新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师(shī)许(xǔ)海东对新能源(yuán)汽车市场则更(gèng)为看(kàn)好。据(jù)其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)全年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩大，所需要(yào)的(de)充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数量(liàng)达到(dào)521.0万台(tái)，同(tóng)比增长(zhǎng)99.1％。其中，公(gōng)共充电(diàn)基础(chǔ)设施增(zēng)长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年(nián)，公共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将(jiāng)新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台(tái)）；公(gōng)共充电桩保有量达到(dào)277.2万台(tái)（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽车(chē)技术(shù)进步的重要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了(le)在自家停车(chē)位等(děng)可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停(tíng)靠的(de)公共场景电动车均有快速补能的需(xū)求，更(gèng)高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶(dǐng)层(céng)设计积极推(tuī)动快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步提高。高压(yā)快充(chōng)技术是当(dāng)前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型(xíng)将于(yú)2023年(nián)陆续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新(xīn)能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度(dù)较(jiào)高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量(liàng)多，使得大(dà)量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土地和资本，因此(cǐ)本(běn)地化和(hé)分散化是(shì)趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等都会积(jī)极(jí)参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市(shì)场已经呈现出(chū)分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时，分散(sàn)化(huà)趋势正(zhèng)进一步削(xuē)弱新能源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队(duì)时(shí)间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础(chǔ)设施网络建设呈(chéng)结(jié)构性供给不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成(chéng)信(xìn)息(xī)孤岛(dǎo)；充电设施利(lì)用(yòng)率低(dī)、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理等(děng)。庞大而分散的运营(yíng)商需要标准统一的(de)行业(yè)规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分(fēn)散的原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根本原因在(zài)于运营商自建桩受(shòu)限于资金压力和土地(dì)资源(yuán)，建(jiàn)桩(zhuāng)主力由此前的运营商转变为地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地(dì)资源(yuán)的第三方(fāng)建设，由此具备当地(dì)区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电(diàn)网为代表的(de)二线(xiàn)及新增运营商(shāng)迅速获得市场份额。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充(chōng)电(diàn)桩场(chǎng)址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本(běn)地优(yōu)质土地资(zī)源的地方国企、小工(gōng)商业有望维持(chí)建桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应格局(jú)的巨(jù)大(dà)差异。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形(xíng)汽车市场分会常务副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实上做的远远不(bù)够，应当给予高(gāo)度重视，同(tóng)样充电市(shì)场应先一步布局(jú)。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车(chē)与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各(gè)大(dà)新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电桩分(fēn)散化所带(dài)来的问(wèn)题也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合(hé)已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报，充电服务全包模(mó)式是充电(diàn)服(fú)务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地资(zī)金资(zī)源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设的目标群(qún)体提(tí)出的一(yī)站式解(jiě)决方案(àn)，目标(biāo)客户包(bāo)含地方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业业主(zhǔ)及(jí)目(mù)的地小区/民宿业主等(děng)。充电(diàn)服(fú)务商凭借业(yè)内积累(lèi)经验(yàn)和资源，向目标(biāo)客户(hù)提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获得对(duì)应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等设备销售收(shōu)入及后续(xù)运营运(yùn)维服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充(chōng)电桩制造商和(hé)需要(yào)充电服(fú)务(wù)的新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服务商能链智电(diàn)正是其(qí)中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智(zhì)电与国内领先的储(chǔ)能系统集(jí)成商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方各自在(zài)用(yòng)户(hù)、产品、技术和(hé)运营(yíng)、场景等方面(miàn)的(de)优(yōu)势，布局多元化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为(wèi)新能源汽车车主带来智能、高效、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实际上便(biàn)是储能(néng)电站叠加(jiā)智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能(néng)电站的(de)原(yuán)理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在(zài)低谷用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏装置等方(fāng)式“充(chōng)电”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电(diàn)力系统稳(wěn)定(dìng)，又(yòu)能够拓展充电站盈(yíng)利(lì)来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统的充电站(zhàn)建设外，能链智电还(hái)与住宿产业互联(lián)网平台订单来了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电(diàn)来(lái)了将(jiāng)以民(mín)宿为核心(xīn)场(chǎng)景(jǐng)，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理(lǐ)、保(bǎo)养维修等在(zài)内的一站式(shì)服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为(wèi)新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车主在(zài)旅(lǚ)游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电(diàn)还推(tuī)出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电(diàn)服(fú)务。只不过，通过充电机(jī)器人进行自动补能的解决方案，仍(réng)为(wèi)时尚(shàng)早。相比起这种需要结合新技术的解(jiě)决方(fāng)案(àn)，充电站依然(rán)是充电服务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能(néng)链智(zhì)电将传统行业做(zuò)法与新兴技术(shù)手段相结(jié)合，不仅推动行业新生态建设(shè)，助力交通(tōng)能源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩(jì)持续增长。财(cái)报显示，2022年能(néng)链智电实现(xiàn)净收入9280万元人(rén)民(mín)币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能(néng)链(liàn)智电的服务模式(shì)较好地(dì)满足车主需求(qiú)，2022年订(dìng)单量(liàng)达到1.22亿(yì)单，同(tóng)比增长114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源市场，能链智电业务发展潜力充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的(de)商(shāng)业(yè)模式(shì)和(hé)行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动十公分有多长 10厘米就是10公分吗交通碳(tàn)减排，助力双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能(néng)链智电已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧(ōu)洲总(zǒng)部(bù)。在新(xīn)业务进展方面(miàn)，能链智(zhì)电(diàn)预计在2023年中期(qī)推出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助(zhù)充(chōng)电站参(cān)与电(diàn)力交易市(shì)场，并为更广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力新能源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场高速(sù)发展(zhǎn)，已成为市场共(gòng)识：续航里程和补能问(wèn)题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新能(néng)源汽车渗透过程中的两大(dà)难。但(dàn)随着第三方(fāng)充电(diàn)服务商对充(chōng)电(diàn)服务行业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来(lái)服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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